倉庫裡，幾道影子正在進行秘密交易。降魔師˙悠雲悄悄隱身暗處。這是個妖魔與人類共生的世紀末，但不遵守法律又擁有強大力量的妖魔帶給人間災禍連連，降魔師這種職業於是產生。悠雲，在業界中素有天才降魔師之稱，妖魔們敬而遠之，是個年輕實力派的人物。而今天，他接了一個委託是要找回委託人失蹤的兒子。
這是一個月來第十二起失蹤案件，失蹤的都是十幾二十歲面貌清秀姣好的年輕男子，而且現場都留有妖氣，他花了五天才找到這個倉庫。謹慎的潛入，他藉著妖魔使用的妖火小心觀察周遭。